در سال ۱۹۳۱، به دنبال موفقیت فیلم رزم‌ناو پوتمکین، فیلم‌ساز شوروی سرگئی آیزنشتاین برای ساخت فیلمی جدید به شهر گوآناخوآتو در مکزیک سفر می‌کند. آیزنشتاین که به تازگی از سوی هالیوود طرد شده، خیلی زود تحت تاثیر جادوی مکزیک قرار می‌گیرد. او با همراهی راهنمای خود، پالومینو کانیه‌دو، با ترس‌های سرکوب‌شده‌اش روبرو می‌شود و دنیای جدیدی از لذت‌های حسی و امکانات تازه را در آغوش می‌کشد که آینده هنر او را شکل خواهند داد.